Operação e onboarding
Migração de software de psicologia sem perder dados
Trocar de sistema é um projeto operacional. Este roteiro reduz risco de perda de dados, minimiza retrabalho e ajuda sua clínica a migrar com continuidade no atendimento.
Checklist de migração
- 1
Mapear dados atuais
Liste onde estão agenda, cadastro de pacientes, prontuários, financeiro e termos de consentimento.
- 2
Exportar e validar formato
Exporte planilhas/CSV do sistema antigo e valide campos essenciais: nome, contato, histórico clínico e status de pagamentos.
- 3
Importar por lote com revisão
Faça importação em lotes pequenos para revisar erros antes da carga completa.
- 4
Rodar período de transição curto
Mantenha uma janela curta de paralelismo para conferir agenda, prontuários e financeiro antes do corte definitivo.
- 5
Fechar migração com checklist
Confirme acesso, backups, histórico por paciente e registros financeiros antes de encerrar o sistema antigo.
Riscos que precisam de validação
- Perda de vínculos entre paciente e histórico de evolução clínica.
- Campos incompletos no cadastro de contatos e sessões passadas.
- Divergência de agenda entre sistema antigo e novo.
- Inconsistência nos registros financeiros e status de pagamento.
- Ausência de backup versionado antes do corte final.